巴克莱分析师安东尼·瓦伦蒂尼，最近把航空航天与国防行业，视作当代工业革命早期的核心赢家。他给投资者整理出11只买入评级的股票建议。
航空航天国防，这次有实打实的需求支撑
瓦伦蒂尼的判断，不是凭空喊风口。他说美国正处于一场当代工业革命的早期阶段，技术发展速度是前所未见的。这个阶段里，商用航空航天企业能靠新技术提效率，五角大楼又急着要尖端技术维持军事霸权——两边的需求都不软，行业基本面扛得住。之前很多人觉得航空航天股太“重”，波动大，不敢重仓，这次的推荐，算是给了个明确的方向。
11只买入股，选法有讲究
瓦伦蒂尼的推荐不是乱瞎推，分了清晰的两类。国防领域，他更偏爱新技术公司，毕竟五角大楼要的是能落地的尖端技术，不是老掉牙的成熟方案；航空航天领域，他关注高质量公司，毕竟商用市场拼的是效率和稳定。具体到标的，无人机供应商Kratos、AI软件公司Palantir，都在国防相关的新技术赛道；航天领域的SpaceX和Rocket Lab，买入评级比行业平均水平还高。这些标的，都踩中了对应赛道的核心需求。
对投资者来说，不用在几百只航空航天股里瞎找，跟着券商的专业判断，能省不少精力；对行业公司来说，有了明确的技术方向，国防端要新技术就得往AI、无人机靠，商用端要高质量就得在能效、可靠性上打磨；对整个行业来说，两边需求叠加，技术迭代会比纯商用或纯国防推进得更快。
现在的问题是，这场工业革命里，航空航天的技术落地，是会先从商用端跑通，还是被国防需求推着加速？
素材来源：钛媒体 · AI情报、融资并购、具身智能、消费级AI
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